سنناقش في هذا الدليل كيفية دمج حسابك على فيسبوك مع Salesforce لنشر البيانات على الصفحة أو على المخططات الزمنية مع الأمثلة. سنرى أيضًا كيفية إنشاء عميل محتمل في Salesforce عندما يتم إنشاء العميل المحتمل على إعلاناتك على Facebook. أنت بحاجة إلى حساب Salesforce وحساب Facebook.
استخدام زابير
سيتم استخدام Zapier لدمج Salesforce وShopify في هذا الدليل. استخدام Zapier مجاني وبسيط. لا يلزم الترميز. على الرغم من أنه منتج تابع لجهة خارجية، إلا أنه يمكننا الحصول عليه من تبادل التطبيقات . بعد الحصول عليه من Appexchange، ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة 'المنتج'. قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب بريدك الإلكتروني وابدأ في الاستمتاع بالنسخة التجريبية المجانية.
لنبدأ ببعض السيناريوهات التي ستدمج Salesforce وFacebook.
السيناريو 1: إنشاء منشور صفحة Facebook عند إنشاء سجل Salesforce
في هذا السيناريو، سنقوم بإنشاء سجل عميل متوقع في Salesforce. سيتم طرح هذا على الفيسبوك المحدد. من خلال رؤية هذا العميل المتوقع، يمكن للعملاء المتوقعين الآخرين إظهار اهتمامهم. دعونا ننفذها.
المصدر هو 'Salesforce' والهدف سيكون 'صفحات الفيسبوك'. لديك صفحة على الفيسبوك الخاص بك جاهزة. لقد أنشأنا صفحة واحدة وهي 'تفاصيل منتجي'.
عند إدراج السجل الجديد في Salesforce (نحدد الكائن لاحقًا). حدد 'سجل جديد' ضمن Salesforce و'إنشاء منشور صفحة' ضمن صفحات Facebook. ثم انقر فوق الزر 'جربه'.
مشغل:
- اختر حساب Salesforce الخاص بك وتواصل مع Zapier. اسمح لـ Zapier بالوصول إلى مؤسستك.
- حدد كائنات Salesforce كـ 'عميل محتمل'.
- اختبار مع أي من السجلات الرصاص الموجودة.
فعل:
- اختر حسابك على Facebook وتواصل مع Zapier. اسمح لـ Zapier بالوصول إلى صفحتك/صفحاتك.
- حدد صفحتك (هنا، 'تفاصيل منتجي').
- حدد الرسالة من خلال تضمين بعض حقول العميل المتوقع عن طريق أخذها من Salesforce.
- اختبر الإجراء وانشر Zap.
دعونا نختبر Zap. قم بإنشاء عميل محتمل في مؤسسة Salesforce الخاصة بك ضمن كائن 'العميل المحتمل'. سترى أنه تم إنشاء المنشور تلقائيًا في صفحتك على Facebook.
السيناريو 2: إنشاء سجل Salesforce عند إنشاء منشور الصفحة في Facebook
في هذا السيناريو، سنقوم بنشر تحديث يتضمن تفاصيل العميل المتوقع في Salesforce. سيتم تخزين هذا في كائن 'العميل المحتمل' في Salesforce. يؤدي هذا إلى إزالة الإدخال اليدوي للرصاص. المصدر هو 'صفحات الفيسبوك' والهدف هو 'Salesforce'.
مشغل:
- أضف حسابك على الفيسبوك وحدد الصفحة.
- اختبار مع أي من منشورات الصفحة – سجل.
فعل:
- حدد كائن Salesforce باعتباره 'العميل المتوقع'.
- حدد الاسم الأخير كـ 'الشخص الرئيسي'.
- اعتبارًا من الآن، قم بتعيين الشركة على أنها 'الشركة أ'.
- قم بتعيين منشور Facebook (الرسالة) كـ 'وصف'.
نشر واختبار هذا Zap. إنشاء مشاركة على الصفحة.
يتم إنشاء العميل المتوقع في Salesforce مع تفاصيل المنشور.
السيناريو 3: إنشاء عميل محتمل في Salesforce عند إنشاء العميل المحتمل في إعلانات Facebook
وهذا مشابه للسيناريوهات السابقة. يتم إنشاء العميل المتوقع تلقائيًا في Salesforce عندما يتم إنشاء عميل محتمل جديد في إعلاناتك على Facebook. المصدر هو 'Facebook Lead Ads' والهدف هو 'Salesforce'.
مشغل:
- اختر الحساب ليكون الفيسبوك الخاص بك.
- حدد الصفحة وحدد النموذج. نختار الافتراضي (أي شكل).
- اختبر السجل.
فعل:
- حدد حساب Salesforce.
- ضمن مكون 'الإجراء'، قم بتعيين حقول Facebook Lead Ads مع حقول Salesforce.
- اختبر السجل وانشر Zap.
خاتمة
لقد تعلمنا كيفية دمج Salesforce مع Facebook. بشكل أساسي، سوف نقوم بالتكامل لتتبع العملاء المحتملين وتحسينهم. وهذا يحسن أتمتة المبيعات. تتم مناقشة ثلاثة سيناريوهات فريدة في هذا الدليل من خلال إنشاء عملاء محتملين في Salesforce من Facebook والعكس. يتم استخدام أداة التشغيل الآلي Zapier لدمج Salesforce مع Facebook.