تكامل معالج استيراد البيانات
- كما ناقشنا ، نحن نستورد فقط سجلات معايير محددة. هم الحسابات وجهات الاتصال والعملاء المتوقعون والحلول وأعضاء الحملة والحسابات الشخصية.
- يدعم معالج استيراد البيانات كافة الكائنات المخصصة.
- في كل مرة ، من الممكن استيراد 50 ألف سجل فقط.
- أيضًا ، يقتصر كل سجل على 90 حقلاً.
- لا يدعم معالج استيراد البيانات الحذف.
- السيناريو الجيد في استخدام معالج استيراد البيانات هو أنه يمكننا تضمين / استبعاد السجلات المكررة أثناء الاستيراد.
سجّل الدخول بسرعة إلى Salesforce Org (الإنتاج / وضع الحماية) وانتقل إلى 'الإعداد'. هناك ، سترى 'البحث السريع'. اكتب في 'معالج استيراد البيانات'. ستراه تحت عنوان 'التكامل'. انقر عليه.
بعد ذلك ، انتقل إلى هذه الصفحة حيث يمكننا مراقبة معالج استيراد البيانات وتشغيله.
ابدء
إذا كنت ترغب في استيراد البيانات باستخدام معالج استيراد البيانات ، فنحن بحاجة إلى تجاوز ثلاث خطوات. دون أن تتأخر ، انقر على 'Launch Wizard!'.
حالة الاستخدام 1: إضافة سجلات جديدة
في هذا السيناريو ، سنرى كيفية إدراج سجلات جديدة في كائن 'حساب' Salesforce باستخدام معالج استيراد البيانات. لنحصل على السجلات الأربعة التالية في ملف CSV.
الخطوة 1 : الآن ، نحن في الخطوة الأولى حيث نحتاج إلى اختيار 'الحسابات وجهات الاتصال' ضمن 'الكائنات القياسية'.
اختر خيار 'إضافة سجلات جديدة' حيث نقوم بإدراج سجلات جديدة.
حان الوقت لتحميل ملف CSV من المسار المحلي. هنا ، نقوم بالنقر فوق CSV وتحميل ملف CSV السابق.
تم تحميل ملف “acccount_ins.csv”. انقر فوق 'التالي'.
الخطوة 2 : تم الانتهاء من الخطوة 1. الآن ، نحتاج إلى تعيين حقول كائن الحساب بأسماء الأعمدة في ملف CSV. يقوم بتعيين الحقول بشكل افتراضي. نحتاج إلى التحقق من التعيينات المتقاطعة والتغيير إذا تم تعيين أي شيء بشكل خاطئ. ثم انتقل إلى 'التالي'
الخطوه 3 : في هذه المرحلة ، يمكننا التحقق من العدد الإجمالي للحقول المعينة وغير المعينة والكائن وملف CSV. ابدأ الاستيراد وانقر على 'موافق' لعرض حالة الاستيراد (نافذة منبثقة).
يمكننا عرض تفاصيل السجلات المعالجة ضمن 'تفاصيل مهمة تحميل البيانات المجمعة'.
يفحص:
الآن ، تظهر هذه السجلات الأربعة في طريقة عرض الحسابات. تأكد من تحديد عرض 'قائمة جميع الحسابات'.
حالة الاستخدام 2: تحديث السجلات الموجودة
في هذا السيناريو ، سنرى كيفية تحديث حقل 'الإيرادات السنوية' للسجلات الحالية لكائن 'حساب' Salesforce باستخدام معالج استيراد البيانات. ضع في اعتبارك سجلات CSV السابقة التي أدخلناها في حالة الاستخدام السابقة. أحضر معرّف هذه السجلات الأربعة وعيّن 'AnnualRevenue' إلى 1000 و 500 و 600 و 800.
الخطوة 1: الآن ، نحن في الخطوة الأولى حيث نحتاج إلى اختيار 'الحسابات وجهات الاتصال' ضمن 'الكائنات القياسية'.
الآن ، حدد 'تحديث السجلات الحالية' وقم بتعيين معلمة 'مطابقة الحساب من خلال:' إلى 'معرف Salesforce.com' و 'تحديث معلومات الحساب الموجودة' إلى True (محدد).
قم بتحميل ملف CSV (account_ins.csv_) وانقر فوق 'التالي'.
الخطوة 2: تحقق من التعيين والمتابعة.
الخطوه 3: ابدأ الاستيراد (انقر فوق الزر 'بدء الاستيراد'.)
يفحص:
في السابق ، كان 'الدخل السنوي' فارغًا لجميع هذه السجلات الأربعة. الآن ، يمكننا أن نرى أن الإيرادات السنوية يتم تحديثها لجميع السجلات.
خاتمة
يقوم معالج استيراد البيانات بتحميل 50000 سجل فقط في المرة الواحدة. إذا كنت ترغب في تحميل الحسابات / جهات الاتصال ، وما إلى ذلك دون الذهاب إلى تحميل البيانات الخارجية ، فيمكننا استخدام هذه الميزة التي يمكن استخدامها مباشرة دون أي ترخيص. في هذا الدليل ، تعرفنا على حالتي الاستخدام اللتين تقومان بإدخال وتحديث سجلات الحساب في كل حالة استخدام. للحصول على فهم واضح ، يتم شرح العملية خطوة بخطوة جنبًا إلى جنب مع لقطات الشاشة.