ربط Asana مع Salesforce

Asana هي شركة برمجيات أمريكية تقدم خدمات إدارة العمل عبر الويب. في الأساس ، يتم استخدام Asana لإدارة المهام ومساعدة الفرق على تحسين تعاون العمل وتنظيمه بطريقة فعالة. في هذا الدليل ، سنناقش كيفية دمج Salesforce مع Asana والعكس بالعكس مع حالات الاستخدام.

زابير

يتم استخدام Zapier لدمج Salesforce و Asana في هذا الدليل. إنه منتج يستخدم للسماح للمستخدمين النهائيين بدمج تطبيقات الويب التي يستخدمونها وأتمتتها بسرعة ودقة. يربط ما يقرب من 5000 تطبيق. استخدام Zapier مجاني وبسيط. لا يلزم الترميز. نحتاج فقط إلى حساب Salesforce واحد وحساب Asana.

إعداد أسانا

Asana متاح أيضًا مجانًا (ترخيص). قم بإنشاء حساب فيه عن طريق تسجيل الدخول إلى موقع Asana الرسمي. قبل دمج Salesforce مع Asana ، نحتاج إلى إعداد مشروع في Asana مع بعض العناصر. دعونا نرى كيف نفعل ذلك.

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Asana الخاص بك وانقر فوق رمز '+'. ثم قم بإنشاء مشروع جديد. إذا لم يكن هناك مشروع في حساب Asana الخاص بك ، فيمكنك النقر مباشرةً على 'مشروع جديد'. إذا كنت ترغب في إنشاء مشروع جديد آخر ، يمكنك النقر فوق رمز '+'.

2. اعتبارًا من الآن ، اختر 'مشروع فارغ'.

3. سيطلب اسم المشروع ووضع الخصوصية والعرض الافتراضي. اسم المشروع هو 'مهام مسؤول Salesforce' ويكون وضع الخصوصية عامًا. حدد طريقة العرض 'لوحة' كعرض افتراضي وانقر على 'متابعة'. تخطي الآخرين والمضي قدما.

أخيرًا ، تم إنشاء مشروعك لك في Asana.

دمج Salesforce مع Asana

في هذا السيناريو ، نقوم بإنشاء مهمة في Asana (مشروع) من Salesforce عندما يتم إنشاء المهمة في Salesforce Org. تتم هذه الأتمتة من خلال أداة Zapier.

انتقل إلى الرابط التالي واختر 'إضافة مهام Salesforce جديدة إلى Asana' بالنقر فوق الزر 'جربها'.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

عامل التفعيل: رقم قياسي جديد في Salesforce

1. الحساب : أضف حساب Salesforce الخاص بك وانقر على 'متابعة'. اسمح لـ Zap بالوصول إلى حساب Salesforce الخاص بك أثناء الإضافة.

2. الزناد : في مشروع Asana ، يتم إنشاء المهمة عند إنشاء المهمة في Salesforce. لذا ، فإن هدفنا هو 'المهمة'. اختر هذا الكائن وانقر على 'متابعة'.

3. الاختبار : اختبر هذا المشغل عن طريق تحديد سجل مهمة موجود. تواصل مع السجل المحدد. تم تعيين الزناد الآن.

الإجراء: أنشئ مهمة في Asana

1. حساب : أضف حساب Asana الخاص بك وانقر على 'متابعة'. اسمح لـ Zap بالوصول إلى حساب Asana الخاص بك أثناء الإضافة.
2. فعل : نحتاج إلى تحديد مجالات مهام مشروع Asana.
   1. اختر مساحة العمل 'مساحة العمل الخاصة بي'.
   2. المشروع هو 'Salesforce Admin Tasks'.
   3. اعتبارًا من الآن ، تمت إضافة سجل Salesofrce ضمن قسم 'المهام المطلوبة'.
   4. يجب أن يكون اسم المهمة هو اسم مهمة Salesforce - معرف مهمة Salesforce.
   5. الوصف هو وصف مهمة Salesforce.
   6. حدد 'Salesforce Activity DateTime' في علامة التبويب 'الاستحقاق في'.
   7. المحال إليه هو نفسك والحالة اليوم.

   

3. امتحان : اختبر السجل الذي تم تحديده ضمن جزء Trigger وانشره. أخيرًا ، يبدو Zap كما يلي:

اختبارات:

انتقل إلى علامة التبويب 'المهام' في Salesforce (ابحث عن علامة التبويب 'المهام' من App Launcher) وأنشئ مهمة بالتفاصيل التالية:

يمكنك أن ترى أن مهمة Salesforce السابقة تم إنشاؤها في Asana ضمن مشروع 'Salesforce Admin Tasks' في قسم 'To do'.

دمج Asana مع Salesforce

يمكنك تحديث الحالة في سجل مهام Salesforce إذا اكتملت المهمة في Asana. تحتاج إلى دمج Asana مع Salesforce.

انتقل إلى الرابط التالي واختر 'تحديث سجلات Salesforce عندما يتم تحديث المهام في مشاريع Asana' بالنقر فوق الزر 'جربها'.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Trigger: مهمة محدثة في مشروع Asana (1.18.1)

1. الحساب : أضف حساب Asana الخاص بك وانقر على 'متابعة'.
2. الزناد : يسأل عن مساحة العمل والمشروع Asana الخاصين بك. حدد هؤلاء وانقر على 'متابعة'. ضمن قسم 'الاختبار' ، اختبر هذا المشغل بتحديد أي مهمة من مهام Asana.

الإجراء: قم بتحديث السجل في Salesforce

1. الحساب : أضف حساب Salesforce الخاص بك وانقر على 'متابعة'.
2. العمل : المهمة هي كائن Salesforce لدينا. اعتبارًا من الآن ، نقوم بتحديث المهمة التي أنشأناها كجزء من السيناريو الأول لدينا في هذا الدليل. عندما يتم تحديث المهمة (يتم تغيير الحالة إلى 'مكتملة') في Asana ، فإننا نضع علامة على الحالة على أنها 'مكتملة' في Salesforce. اختبر هذا الإجراء ضمن جزء 'الاختبار' وانشره.

اختبارات:

دعنا نغير المهمة التالية في Asana إلى 'Complete'.

الآن ، حالة المهمة 'مكتملة' في Salesforce.

خاتمة

يتم استخدام Asana لإدارة المهام ومساعدة الفرق على تحسين التعاون في العمل وتنظيمه بطريقة فعالة. في هذا الدليل ، تعلمنا كيفية تحديث المهام في Salesforce من مهام Asana من خلال دمج Asana مع Salesforce باستخدام منتج Zapier. وبالمثل ، يمكننا إنشاء مهمة في مشروع Asana من سجل مهمة Salesforce من خلال دمج Salesforce مع Asana. يتم شرح كلا السيناريوهين خطوة بخطوة مع سيناريوهات الاختبار.