الاستفادة من Zapier
Zapier هو منتج يستخدم للسماح للمستخدمين النهائيين بدمج تطبيقات الويب التي يستخدمونها وأتمتتها (في السيناريو الخاص بنا ، إنه متوافق مع Salesforce) بسرعة وبدقة. يربط ما يقرب من 5000 تطبيق. استخدام Zapier مجاني وبسيط ، دون الحاجة إلى ترميز. نحتاج فقط إلى حساب Salesforce واحد وحساب سهل.
اذهب إلى هذا الموقع https://zapier.com/app/dashboard .
في هذا السيناريو ، سنقوم بتنفيذ إجراء على بيانات Salesforce بناءً على الأحداث الودية. إذن ، المصدر ملائم والوجهة هي مؤسسة Salesforce.
ربط كالفين مع Salesforce.
اختر Cal Friendly في علامة التبويب 'Connect this app…'. اختر Salesforce في 'مع هذا!' فاتورة غير مدفوعة.
- هنا ، علينا تحديد الزناد تحت Cal Friendly. بناءً على المعايير ، يتم تنفيذ الإجراء.
- بعد ذلك ، نحتاج إلى تحديد أنه يجب تنفيذ الإجراء بناءً على المشغل المحدد ضمن Salesforce. ذلك يعتمد على الزناد.
- بعد ذلك ، نحتاج إلى النقر فوق 'اصنع انطلق!'
ستتم مناقشة الخطوات التالية في الأمثلة التالية في هذا الدليل.
مثال 1: إنشاء Salesforce Leads من أحداث New Cal Friendly
عندما ينشئ شخص ما حدثًا جديدًا على Cal Friendly ، فسيتم أتمتة الحدث مباشرةً عن طريق إضافة سجل عميل متوقع في Salesforce. يمكننا القول أن العملية يتم تشغيلها عندما يقوم المدعو بجدولة حدث في Cal Friendly. العمل هو خلق قيادة جديدة فيما يتعلق بالحدث الودي.
دعنا ننشئ حدثًا بالتفاصيل التالية في Cal Friendly.
اذهب إلى موقع زابير الرسمي وانقر فوق الزر 'جربه' لبدء تشغيل المحرر الذي ينشئ العميل المحتمل لـ Salesorce من حدث Cal Friendly.
حدد 'التطبيق والحدث' في Trigger. اختر Cal Friendly في علامة التبويب 'App' واختر 'Invitee Created' في علامة تبويب 'الحدث'.
أضف حساب Cal Friendly الخاص بك. سيطلب إدخال مفتاح Cal Friendly API. انتقل إلى حسابك Cal Friendly وجلب مفتاح API. الصقها هناك وانتقل إلى التالي. بعد ربط حسابك ، اضغط على 'متابعة'.
يتم الاختبار على سجل واحد. في قسم 'الاختبار' ، اختر 'المدعو' وتابع مع السجل المحدد.
حان الوقت لتحديد الإجراء. اختر Salesforce في قسم 'التطبيق' واختر 'إنشاء سجل' في قسم الحدث.
أضف حساب Salesforce الخاص بك وانقر على 'متابعة'.
الآن ، حدد الإجراء من خلال تحديد كائن Salesforce كـ 'عميل محتمل'. في Salesforce ، يتم إنشاء سجل العميل المتوقع بثلاثة حقول:
الاسم الأخير هو اسم المدعو Cal Friendly.
العنوان هو اسم حدث كالودي.
الشركة هي 'LinuxHint'.
8. انقر فوق 'متابعة' واختبار السجل. ثم انشره.
يمكننا أن نرى أنه تم إنشاء العميل المتوقع في Salesforce.
مثال 2: إنشاء Salesforce Leads من المدعوين الجدد الودودين وإضافتهم إلى الحملة
في Salesforce ، تتم إضافة العميل المتوقع تلقائيًا إلى حملة Salesforce معينة عندما يتم إنشاء مدعو جديد في Cal Friendly.
انتقل إلى الرابط التالي وانقر فوق الزر 'جربه'.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
حدد 'التطبيق والحدث' في المشغل. اختر Cal Friendly في قسم 'التطبيق' واختر 'Invitee Created' في قسم 'الحدث'.
أضف حسابًا ملائمًا واختبر المشغل بالدعوة السابقة.
ضمن قسم 'الإجراء' ، أضف عميلاً محتملاً إلى الحملة في Salesforce ، وحدد التطبيق باسم Salesforce والحدث باسم 'إضافة عميل محتمل إلى الحملة'.
الآن ، نحتاج إلى تحديد الإجراء الذي يضيف زمام المبادرة إلى الحملة. راجع الصورة التالية التي تتضمن جميع تفاصيل الحقل.
اختبر السجل وانشره.
الآن ، انتقل إلى Salesforce وتحقق مما إذا تمت إضافة العميل المتوقع إلى الحملة أم لا. افتح الحملة - 'المعرض التجاري الدولي لرابطة المهندسين الكهربائيين - 4-5 مارس 2002' وتحقق من العدد الإجمالي للعملاء المتوقعين في حقل 'العملاء المحتملون في الحملة'. نظرًا لوجود عميل متوقع واحد فقط لهذه الحملة ، فإن القيمة هي 1.
يمكن عرض هذا أحد الرصاص تحت عضو الحملة.
خاتمة
الآن ، نحن قادرون على إنشاء عملاء متوقعين وإضافتهم إلى الحملات في Salesforce من خلال دمج Cal Friendly مع Salesforce. لقد تعلمنا كلا السيناريوهين من خلال شرحهما خطوة بخطوة باستخدام لقطات الشاشة. أولاً ، نحتاج إلى إنشاء حدث في Cal Friendly (يجب أن يكون لديك حساب وهو مجاني) واختباره من خلال مكون الاختبار في Zapier. أخيرًا ، ننشره.